国内艺拍市场新趋势：灵活 理性 成熟

传统意义上，艺术品的稀缺性主要是由其历史决定的，分别为价值和数量的稀缺性。“价值稀缺”指的是艺术家的代表作，而“数量稀缺”则代表存世量极少。若两种稀缺性兼具，就会造成艺术品的定价形成规模效应。存世但被珍藏数年、流传有序的少数珍品，在中国艺术品市场走向成熟的当下，愈加凸显其于藏家而言的稀缺性和新鲜感。

曾经瞩目市场的顶级珍品逐渐沉淀在藏家或机构手中，而目前流通的“熟货”成本随交易次数叠加，价格攀升，流动性下降。相较之下，沉寂已久、首次现世的“生货”不仅满足了藏家群体的好奇心，其稀缺性带来的溢价空间，乃至可能的新学术发现，也让这类艺术品在激活市场活力、扩大行业影响力等方面具有特殊地位。

今年春拍，中国嘉德的《日蚀》、上海敬华拍卖的《听松图》巨轴，以及中国香港苏富比的《草书韩愈柳宗元文》《青羊图》等首现拍场的“生货”纷纷善价成交，成为行业内外瞩目的焦点。元末重要书家饶介《草书韩愈柳宗元文》2.501亿港币成交，远超拍前估价逾20倍。作为苏富比历史上最高价中国书法作品，此作同时问鼎2025春拍最高成交的中国艺术品。

专业化与细分化

中国书画的收藏和交易市场，作为历史悠久、价格成熟的重要艺术品市场之一，2024年至2025年上半年的亮眼表现，不仅展现了其强劲的增长势头和抗周期能力，也再次证明了这一传统品类作为中国艺术市场“压舱石”的地位，更预示着中国艺术市场“春气”复苏。

得益于日渐理性、成熟的收藏群体，亦受制于当下保守的经济环境，“天价拍品”隐身中国书画市场。中低估价、可玩性较高的拍品转而成为藏家竞逐的重心；“黑马”拍品涌现并超越低估价数倍成交，佳作善价；细分化、体系化的高质量藏品受到青睐，拍卖行业先后推出的学术化专题反响热烈。例如，嘉德2025春拍特别策划聚焦“生货”拍品的“欣然初见”专题，品质上佳、估价亲民，成交率高企。香港苏富比延续了去年“扇海——小万柳堂旧藏明清扇面”第一场专拍100%成交的佳绩，今年春拍同一专场的第二部分再创100%成交喜人成果。

国内优质拍行适应环境和藏家变化，专业化、细分化的转型所取得的策略性成果，体现了中国艺术市场强大的生态调节韧性，以及尚待深掘的增长潜力。行业“先行者”以扎实专业的服务、学术性专题和展览，探索出一条“有新意、有厚度”的变革调整路径。

拍卖市场回温

2024年迄今，世界范围内拍卖市场呈现同构性。尤其2025年，世界范围来看，中部价位市场和经典作品的韧性犹在，低端和高端市场则表现疲软、萎缩。中国内地书画市场收缩明显，总成交额超63亿元，同比下降30%，但仍然是中国书画最主要的市场。2025春拍中国书画板块，共录得33.22亿元人民币成交总额，较去年同期（总成交额34.27亿元）微降3.06%。中国古代书画市场经历多年的发展，趋于成熟，愈发稳健。近现代书画市场方面，艺术家名单、上拍量皆较为稳定，张大千、齐白石、傅抱石、吴昌硕、黄宾虹延续“主力”位置，总成交额占2024年度中国书画总成交额的26%。政策出台方面，鼓励公民、组织合法收藏的新版《文物保护法》2025年3月1日起正式施行。政策利好之下，经历重要调整，中国书画市场将迎来新一阶段的增长。

国内拍卖市场调整行动中最显著的变化，即拍卖场次的大幅增加以及线上渠道的增长。中国嘉德2024年全年通过线上、线下渠道共举办18场拍卖会，平均成交率85%；中贸圣佳全年月平均举办5场拍卖会。调整策略方面，拍卖行重点实行“精品”路线，在提升拍品质量的基础上，根据不同的市场需求，以差异化的定价及数量上集中的投放，吸引和留住客群。

回温后进入新一轮的增长周期，将不同于以往的“量价齐升”，本轮复苏更注重品质与内涵。不论是拍卖行在市场逆境中积极求变、灵活主动的精神态度，还是买方、藏家和观众对这个特殊市场的热情、关注与鞭策，都成为当下市场基调稳中求进、质重于量的良好例证。

收藏转向

2025春拍给予市场的几条积极信号：从天价神话转向学术价值，从资本游戏转向文化认同，从追逐单品转为建立体系，令拍卖行业和藏家群体内心更加安定。成熟、资深的藏家正着手建立多个不同的收藏体系，中国书画、西方古典大师作品是其中必不可少的两个门类。

与此同时，卖方拍行“精品”策略深化，艺术品的历史、学术、艺术价值成为定价核心。相比近一年中国书画板块的强势表现，现当代艺术仍在调整中探索市场新定位。由此可见，未来的艺术市场不仅需要买卖双方价值共建，也需“传统”和“当代”二者在价值逻辑上的比照借鉴、融合发展。

相较于传统以资本为核心的决策逻辑，年轻一代藏家更重视文化认同、社会影响力与个体身份表达，正推动艺术市场迈向更加多元化、价值导向的新阶段。年轻藏家对街头艺术、限量潮玩、游戏卡牌等藏品的兴趣，推动了拍卖品类的结构性变革。在香港苏富比的客户群体中，40岁以下藏家占比达32%，他们的偏好转向当代艺术、潮流艺术、数字艺术等新兴的、亚文化的领域，追求个人表达和精神共鸣。新生代藏家更优质的教育水平和收藏传承，也对拍行方面精深化专场主题、压缩常规拍品规模、提升学术认证作品占比提出了需求，促进了市场双向共建、价值驱动的转变跃升。（文/钟艺雯）